华尔街看好英伟达 平均目标价为178.86美元

尽管面临来自中国DeepSeek的竞争压力、美中贸易战的影响、Blackwell产品线推进可能延迟以及来自Broadcom等公司定制ASIC的竞争加剧等多重挑战，华尔街分析师大多仍然看好英伟达股票。

DeepSeek的低成本AI模型引发了业界对英伟达高端AI芯片需求的担忧，尽管英伟达股价有所回升，但这种担忧依然挥之不去。

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然而，许多分析师仍然看好英伟达的增长潜力，认为其在AI领域的强劲优势将持续推动业绩增长。例如，瑞穗分析师Vijay Rakesh维持对英伟达的买入评级，目标价为175美元。尽管他下调了英伟达数据中心部门季度收入预期，原因是Blackwell产品线推进延迟，但他仍然看好Blackwell在4月后的加速增长，特别是GB300 GPU的推出。Rakesh预计，由于GB200的功耗/散热要求以及HGX/MGX产品组合的影响，季度数据中心收入可能与预期持平，约为367亿美元，低于市场普遍预期约10亿美元。但他对英伟达2025年下半年的表现持乐观态度，主要客户微软Azure、亚马逊AWS和谷歌云将增加2025年的资本支出，此外还有望在2025年获得来自甲骨文云基础设施（OCI）的额外推动，以及在2026年获得OpenAI和苹果的推动。

Argus分析师Jim Kelleher也重申了对英伟达的买入评级，目标价为175美元。他认为，尽管DeepSeek的消息导致英伟达股价波动，但该公司在满足所有领先AI和云服务提供商的需求方面拥有巨大的竞争优势。英伟达在GPU计算技术方面拥有多代领先优势，该公司的其他软硬件产品也提供了其他竞争对手无法比拟的全面解决方案。除了数据中心的优势外，英伟达在游戏、专业可视化和汽车领域也拥有巨大的增长机会。

华尔街对英伟达股票的共识评级为强力买入，平均目标价为178.86美元。

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