打新必看 | 1月17日一只新股申购

1.宏海科技(北交所)

申购代码：920108

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股票代码：920108

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发行价格：5.57

发行市盈率：14.99

行业市盈率：18.54

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发行规模：1.114亿元

主营业务：空调结构件、热交换器、显示类结构件等家用电器配件产品的研发、设计、制造和销售

点评：行业前景方面，热交换器作为中国工业中的关键设备之一，未来仍将有广泛的市场需求，存在较大的增长空间和升级改造需求。预计2022年到2026年，中国热交换器市场规模将从868.9亿元上升到992.1亿元，年均复合增长率为3.4%。

公司业绩方面，2021年至2023年，宏海科技实现营业收入分别为1.88亿元、2.53亿元、3.50亿元，实现归母净利润分别为2562万元、2665万元、4871万元。公司预计2024年营业收入为4.35亿元至4.8亿元，同比增长24.13%至36.97%；预计归母净利润6700万元至7200万元，同比增长37.52%至47.78%。整体而言，公司业绩近年来保持持续增长。

募资情况方面，宏海科技原计划拟募资1.34亿元，分别用于热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目(1.02亿元)、家用电力器具配件研发中心建设项目(0.1亿元)、补充流动资金(0.22亿元)。以此次5.57元/股的发行价计算，公司此次实际募资约1.114亿元，与原计划相比少募约17%。

回顾2024年的新股情况，2024年全年上市新股共100只，首日破发仅有1只，首日破发比率仅1%。其中，北交所全年上市新股23只，首日无破发。

从估值看，公司发行市盈率低于行业平均值，结合近期新股首日赚钱效应明显，综合判断宏海科技首日破发概率较小。

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