运营商迎来价值重估 核心供货商有哪些(名单)
2月21日,三大运营商表现强势,其中中国联通、中国电信上午即告涨停,市值2万亿元以上的中国移动收盘也涨超3%。
此前,三大运营商在不少投资者的心中,一直是“收话费”的代表,赚的也是比较稳定的钱。然而,DeepSeek的横空出世,让运营商算力一直是运营商与互联网巨头竞争的关键优势,而DeepSeek的融入进一步强化了这一优势。
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此次三大运营商接入DeepSeek资源,主要聚焦于云业务的升级与拓展。具体而言,中国电信的天翼云通过多平台支持DeepSeek-R1应用,提供从部署、推理到微调的全流程服务;中国联通的联通云借助“星罗”平台,实现了国产及主流算力对多规格DeepSeek-R1模型的适配;中国移动的移动云则深度融入国产�N腾生态,全面支持DeepSeek,实现全版本覆盖、全尺寸适配和全功能应用。这也标志着,DeepSeek让三大运营商的算力业务,正式迎来了价值重估的机会。
那么,在三大运营商价值重估的前提下,其核心供货商,也有望随着算力基础设施以及其他配套设施的进一步建设而受益,其中上游的芯片、PCB、光模块、天线等硬件供应商,中游的主设备供应商,下游的云计算、工业互联网等解决方案商,也均有望受益。这里笔者整理了部分相关概念股,以供投资者参考。
云服务方面:三大运营商自建云计算平台(如移动云、天翼云、联通云),同时与阿里云、腾讯云等第三方服务商合作。在IDC服务商方面,光环新网、数据港等企业为运营商提供数据中心基础设施支持。
大模型合作方面,运营商与DeepSeek等AI公司合作,利用运营商数据优化模型训练,推动AI医疗、教育等应用。在算力网络方面,运营商主导算力网络建设,涉及服务器厂商(如浪潮信息)、芯片企业(如寒武纪)等。
此外在一些新兴业务方面,梦网集团、中嘉博创等提供MaaP平台技术支持,助力运营商升级业务。整体来看,需要注意的是,概念股仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
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