2024年广东资本市场竞争力报告：上市公司近1200家全国第一，总市值超20万亿元

（原标题：2024年广东资本市场竞争力报告：上市公司近1200家全国第一，总市值超20万亿元）

本文来源：时代商学院 作者：陈佳鑫

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来源|时代投研

作者|陈佳鑫

编辑|李乾韬

1月25日，广东省统计局公布的2024年广东经济运行简况显示，2024年，广东GDP为14.16万亿元，连续36年居全国首位。

广东作为改革开放的前沿阵地，除经济发达外，资本市场的发展也走在前列。深交所自1990年成立以来，如今已拥有近三千家上市公司，世界交易所联合会（WFE）数据显示，2024年前三季度，深交所成交金额在全球交易所中排名第三。此外，广东拥有的上市公司数量、总市值也位居全国前列。

时代投研将从上市公司数量、市值、产业结构、区域分布等多个维度来观察广东资本市场实力。

【摘要】

1. 上市公司数量第一，总市值第二。截至2024年末，广东上市公司数量达1172家，是全国唯一拥有千家上市公司的省份；总市值突破20万亿元，仅次于北京。同时广东也是2024年新增上市公司数量最多的省份。

2. 直接融资额排名全国第三。2024年，广东A股上市公司2024年直接融资总额为345.63亿元（包含增发、配股、可转债、IPO），同比减少了75.5%，但仍排名全国各省份第三，属于直接融资相对活跃的市场。

3. 电子设备企业最多，信息技术服务业总市值近四万亿元。广东电子产业发达，“电子设备、仪器及元件”上市公司数量达185家，大幅领先其他行业；机械、房地产管理和开发、电器设备、信息技术服务行业紧随其后。从上市公司行业分布可以看出广东优势产业较为多元，其中轻工业发达、信息技术服务、软件等第三产业也具备明显优势。

4. 深圳上市公司总市值占全省的71%。广东上市公司集中于珠三角，深圳、广州、东莞、佛山、珠海位列前五，仅深圳及广州的上市公司数量占全省比重便接近70%。市值方面，仅深圳上市公司的总市值占全省比重便达71%。各城市的优势产业存在差异，深圳、东莞的电子设备上市公司最多，广州则为房地产上市公司最多。

5. 总营收增速排名靠前，总净利润略微下滑。2024年前三季度，广东A股上市公司总营收为7.45万亿，总净利润为6493.83亿元，仅此于北京，其中总营收增速排名靠前，总净利润则略微下滑。中国平安（601318.SH）是广东A股上市公司中业绩规模最大的企业。

【正文】

一、 上市公司数量第一，总市值第二

时代投研统计了广东在A股以及港股、美股等其他市场上市的企业数量（在多地同时上市的企业仅统计一次），截至2024年12月31日，广东上市公司数量达1172家，在所有省份中居首。

从市值规模来看，截至2024年底，广东上市公司总市值达21.7万亿元，同比增长19.4%，突破20万亿元，总市值规模仅次于北京（39.37万亿）。（在多地同时上市的企业仅统计一次市值，优先统计A股市值，随后是港股市值）

证券化率方面，截至2024年底，广东证券化率达153.3%，在上市公司总市值前十大省份中排名第三。

IPO企业数量是衡量区域未来资本市场竞争力的重要指标。2024年，在A股IPO企业数量明显减少的背景下，广东仍新增39家上市公司，数量高居全国首位。其中17家在A股上市，16家在港股上市，6家在其他市场上市。2024年，港股成为广东企业重要上市地。

广东新增上市公司中，信息技术行业的企业数量最多，达19家，占比接近50%，包括小马智行（PONY.O）、速腾聚创（2498.HK）、广合科技（001389.SZ）等企业。

二、直接融资额排名全国第三

直接融资活跃度也是衡量区域资本市场竞争力的重要指标，2024年，广东A股上市公司2024年直接融资总额为345.63亿元（包含增发、配股、可转债、IPO），同比减少了75.5%，全国A股上市公司直接融资额也同样大幅缩减。

不过广东直接融资额仍排名全国各省份第三，仅次于北京、浙江，属于相对活跃的市场。

具体来看，增发、IPO、可转债的融资额分别为176.35亿元、115.56亿元、53.72亿元，增发及IPO仍未主要的直接融资方式。其中IPO及增发融资额缩减明显，分别同比减少79.9%、71.3%。

2024年广东A股直接融资额最大的上市公司为盐田港（000088.SZ），其通过增发募资近40亿元，主要用于支付收购深圳市盐港港口运营有限公司的现金对价以及相关中介机构费用。

三、电子设备企业最多，信息技术服务业总市值近四万亿元

从上市公司行业分布来看，广东电子产业发达，截至2024年末，“电子设备、仪器及元件”上市公司数量达185家，大幅领先其他行业；机械、房地产管理和开发、电器设备、信息技术服务行业紧随其后，上市公司数量分别为64家、59家、57家、42家。（Wind三级行业分类标准）

前十大行业可以看出广东优势产业较为多元，其中轻工业发达，但也存在机械之类的重工业，此外，信息技术服务、软件等第三产业也较为发达。

市值方面，截至2024年末，信息技术服务行业总市值达3.82万亿，反超“电子设备、仪器及元件”行业登顶，其中仅腾讯控股（00700.HK）的总市值便高达3.56万亿，行业内其他上市公司市值均在300亿元以下，头部效应显著。

“电子设备、仪器及元件”行业的头部企业包括工业富联及立讯精密，其中截至2024年末，工业富联（601138.SH）市值超4000亿元，立讯精密（002475.SZ）则接近3000亿元，此外还有多家市值近千亿元的上市公司，市值分布较为均衡。

四、深圳上市公司总市值占全省的71%

从上市公司城市分布来看，深圳、广州、东莞上市公司数量位列前三，分别有563家、241家、77家上市公司；佛山、珠海紧随其后，分别有67家、51家上市公司。

整体来看，广东上市公司集中于珠三角，尤其是深圳、广州，两大城市上市公司数量合计占全省比重达68.6%，接近七成。

市值维度的集中更为明显，其中深圳上市公司总市值达15.39亿元，占全省总市值的70.9%；广州上市公司的总市值则为2.48万亿元。

在上市公司数量不占优的情况下，佛山凭借美的集团（000333.SZ）、海天味业（603288.SH）两家龙头企业，总市值反超东莞居第三。

从上市公司数量来看，各城市优势产业存在差异，深圳、东莞的“电子设备、仪器及元件”企业数量最多，广州房地产管理和开发企业最多，佛山则为家电企业最多。

五、总营收增速排名靠前，总盈利有所倒退

从业绩表现来看，2024年前三季度，广东A股上市公司总营收7.45万亿，仅此于北京；总营收同比增长4.1%，增速在全国省份中排名第五，属于营收规模较大且增速较快的省份。

广东A股上市公司中营收规模最大的企业为中国平安，2024年前三季度营收达7753.83亿元，同比增长10%；比亚迪（002594.SZ）则以5022.51的营收位居第二。

但广东A股上市公司总盈利略微倒退。2024年前三季度，广东上市公司总净利润为6493.83亿元，同样仅此于北京，总净利润同比减少了1.5%。

2024年前三季度，中国平安以1400.54亿元的净利润再度登顶，成为广东上市公司中业绩规模最大的企业；招商银行（600036.SH）则以1140.39亿元的净利润位居第二。

（全文2559字）

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